В 1927 году на борту Транссибирского экспресса происходит необычайно важная операция. Поезда, преодолевающие просторы России, перевозят секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди обычных пассажиров, которые едут в своих делах, прячутся иностранные шпионы и бандиты, готовые пойти на всё ради этих ценных бумаг. В этой ситуации молодому красноармейцу, представляющему новые силы страны, и бывшему царскому агенту, который в прошлом служил в системе, предстоит объединить свои усилия. Их цель — выявить и остановить общего противника, который ставит под угрозу их жизни и судьбы стран. Соперничество и борьба за власть обостряются, а нарастающая напряженность наводит на мысль о том, что время истекает, и каждое принятое решение может иметь серьезные последствия. На фоне исторических изменений, происходящих в мире, разворачиваются захватывающие события, полные неожиданных поворотов и напряженных моментов.