Послушник Федор отправляется вместе с отцом Петром на Полярный Урал с важной миссией — попытаться уговорить оленеводов принять христианское крещение. Их путь ведет к самому удаленному северному стойбищу, которое местные жители со страхом называют «краем земли». Однако, добравшись до этого места, миссионеры сталкиваются с неприязнью и настороженностью со стороны жителей, которые не спешат открывать двери своего мира для чуждых им традиций и верований. Федору и Петру предстоит не только преодолеть физические преграды, но и углубиться в культурные различия, чтобы понять, почему оленеводы так сопротивляются изменением, которые могут повлиять на их жизнь. В этом суровом, но величественном краю развернется борьба не только за души, но и за возможность наладить взаимопонимание между двумя мирами.