В конце XIX — начале XX века в Российской империи юный дворянин Ваня Огарев, оставаясь сиротой, оказывается в смертельной опасности. Его дядя, жаждущий завладеть наследством, подсылает убийц, и Ваня вынужден бежать из Москвы в Нижний Новгород. На его пути оказывается грубоватый кулачный боец по имени Волчок, которого он нанимает для защиты. Задача Волчка — обеспечить безопасность Вани до места назначения, где его ждет надежный друг отца. Однако между этими двумя героями сразу же возникает напряжение: Ваня, мечтательный аристократ, и Волчок, приземленный и молчаливый, едва могут найти общий язык. Их путешествие полное опасностей не только испытывает их на прочность, но и меняет их судьбы. С каждым шагом вперед они сталкиваются с новыми вызовами, которые заставляют их переосмыслить свои взгляды на жизнь и друг друга.