В маленьком городке начинается череда загадочных ритуальных убийств, и следствие сталкивается с непреодолимыми трудностями. Местные жители уверены, что за происходящим стоит мифическая русалка, о которой сложено множество легенд. Чтобы разобраться в ситуации, из Москвы в город направляют эксперта по серийным убийцам Юрия Бахтина. Несмотря на то что он скептически относится к легендам, погружение в расследование заставляет его пересмотреть свои убеждения. Кроме того, Бахтину приходится сталкиваться с личными проблемами: город, куда он вернулся, не только хранит воспоминания о его далеком прошлом, но и оживляет связи с бывшей женой и старыми друзьями. В ходе расследования количество подозреваемых растет, и среди них оказываются даже близкие ему люди. Бахтин, балансируя между законами, семейными обязательствами и противостоянием с таинственным антагонистом, постепенно приближается к раскрытию тайны, в которой переплетаются его профессиональная жизнь и личная драма.